โทลคีนสำรวจช่วงวัยเริ่มต้นของนักเขียนกำพร้าในขณะที่เขาพบมิตรภาพ ความรัก และแรงบันดาลใจทางศิลปะท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่ถูกขับไล่ที่โรงเรียน สิ่งนี้นำเขาไปสู่การระบาดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งคุกคามที่จะฉีก "มิตรภาพ" ออกจากกัน ประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้โทลคีนเขียนนวนิยายในมิดเดิลเอิร์ธอันโด่งดังของเขา