มิโยะ ซาซากิ นักเรียนม.ต้นปี 2 สุดประหลาดที่หลงรักเคนโตะ ฮิโนเดะ เพื่อนร่วมชั้นของเธอ มูเกะพยายามทำให้เคนโตะสังเกตเห็นเธอทุกวัน แต่ก็ไร้ผล อย่างไรก็ตาม ขณะที่เก็บความลับที่เธอไม่สามารถบอกใครได้ มูเกะยังคงไล่ตามเคนโตะต่อไป Muge ค้นพบหน้ากากวิเศษที่ทำให้เธอแปลงร่างเป็นแมวได้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่เธอจะไม่กลายเป็นมนุษย์อีก หากยังคงใช้หน้ากากต่อไป